更改状态、评论和其他事件属性

您通常想要保持更新现有的事件项目,以便优化事件管理,并记录与事件有关的最新发展和信息。

何时更新事件项目的示例:

  • 事件管理阶段的状态已经发生变化,因此您在事件项目中也更新了状态。
  • 您已经做出了额外的通话或收到了与事件有关的新通话,因此您添加了关于事件项目的通话信息。
  • 您已经导出了事件项目,因此您添加了关于把导出保存在组织网络内何处的评论。

若要更新事件项目:

  1. 选择事件选项卡并双击您想要更新的事件项目。
  2. 如果很难找到特定的事件项目,您可以使用筛选选项。请参阅 事件项目筛选。

  3. 主要详细信息选项卡上,您可以更新事件管理的状态。您也可以更改事件的类型,但通常该属性不会随着时间的推移而变化。
  4. 类别选项卡上,更新相关类别。
  5. 评论选项卡上,输入关于事件的额外自由文本信息。
  6. 通话选项卡上,添加关于您做出的或收到的与事件有关的新的通话信息。